Еще такой вид тренда принято называть медвежьим, так как на биржевом сленге медведем называют трейдера играющего на понижение цены, соответственно и нисходящий тренд это медвежий тренд.
Определить нисходящую тенденцию можно по последовательности понижающихся максимумов и минимумов на графике цен. То есть каждый новый минимум и максимум цены формируется ниже предыдущего.
На графике актива при господстве нисходящей тенденции кривая движения цены направлена в сторону правого нижнего угла. Поэтому цена на конец анализируемого периода будет ниже цены на его начало.
К примеру, если акции компании Pfizer на начало 2023 года стоили 45 американских долларов за акцию, а на конец года цена снизилась до 29 долларов за акцию, то можно сказать, что в 2023 году по этой ценной бумаге наблюдался нисходящий тренд.
Причины вызывающие нисходящий тренд
Как правило, причиной нисходящей тенденции служит появление новостей имеющих отрицательный характер, из-за которых актив становиться менее привлекательным. Его не хотят покупать, а у тех, кто имеет, возникает желание продать.
При этом следует отметить, что одно и то же событие по разному влияет на определенные активы, к примеру, повышение процентных ставок может вызвать одновременно, рост курса национальной валюты и падение цен на фондом рынке.
Этот факт следует учитывать, поэтому остановимся на событиях, которые вызывают нисходящий тренд на фондовом рынке:
Отрицательный финансовый результат. Если по итогам отчетного периода компания получила убытки, это однозначно приведет к снижению стоимости ее ценных бумаг на бирже после опубликования отчетности.
Падение экономических показателей. Увеличение безработицы, усиление инфляции, падение продаж, все это негативно действует на настроение инвесторов.
Действия правительств. Введение квот на поставки, дополнительные налоги, повышение ввозных пошлин или акцизов и прочие меры которые принимаются правительственными органами и носят негативный характер.
Ухудшение настроения рынка. Появление отрицательных прогнозов, и заявления значимых финансовых личностей могут вызвать панику на рынке и массовую продажу акций.
То есть можно сказать, что практически любое событие, имеющее негативную окраску, вызывает нисходящую тенденцию по тому или иному активу.
Значение появления нисходящего тренда
Значение нисходящего тренда для инвесторов и трейдеров трудно переоценить. С одной стороны падение цены может стать сигналом для инвесторов о продаже имеющихся у них в наличии активов, а с другой стороны сигналом для трейдеров открывать необеспеченные сделки на продажу.
Все зависит от того по какой стратегии вы торгуете, если вы долгосрочный инвестор, покупающий акции в надежде на рост цены и получение дивидендов, то нисходящий тренд принесет вам убытки.
Если же вы спекулятивный трейдер и откроете необеспеченную сделку на продажу, а после закроете позицию по более низкой цене, такой подход позволяет заработать прибыль.
Таким образом, понимание нисходящего тренда и умение его идентифицировать является неотъемлемой частью успешной торговли и инвестирования. Оно помогает избежать потерь и оптимизировать стратегии портфеля в соответствии с текущей рыночной ситуацией.
Технический анализ и индикаторы нисходящего тренда
Технический анализ играет ключевую роль в идентификации нисходящих трендов. Трейдеры используют различные индикаторы и графические модели для анализа рыночного поведения и принятия обоснованных торговых решений.
Самым простым вариантом является нанесение на график актива простых трендовых линий, соединяющих несколько минимумов цены:
Среди популярных индикаторов, сигнализирующих о потенциальном нисходящем тренде, можно выделить:
- Скользящие средние (Moving Averages), которые показывают среднюю цену актива за определенный период времени и могут указывать на изменение тренда при пересечении ценовыми линиями;
- Индекс относительной силы (RSI), измеряющий скорость и изменение ценовых движений;
- MACD (Moving Average Convergence Divergence), показывающий схождение и расхождение скользящих средних, что может сигнализировать о возможном развороте тренда.
Не последние место занимают и графические фигуры, которые сигнализируют о высокой вероятности нисходящего тренда:
- Двойная вершина,
- Голова и плечи,
- Растущий клин,
- Медвежий расходящийся треугольник
- Медвежье тройное дно
Так же для определения господствующей тенденции могут применяться и другие методы технического анализа.
Фундаментальный анализ и его применение для прогнозирования трендов
Фундаментальный анализ также является важным инструментом при прогнозировании нисходящих трендов. В отличие от технического анализа, он фокусируется на экономических, финансовых и других данных для оценки внутренней стоимости актива. Фундаментальные факторы включают:
- Экономические показатели, такие как ВВП, уровень безработицы, инфляция;
- Корпоративные отчеты, включая прибыль на акцию (EPS), убытки и сокращение продаж;
- Политические и геополитические события, влияющие на инвестиционный климат и рыночные настроения.
- Падение спроса или увеличение предложения, создающие избыток товаров на рынке.
Применяя фундаментальный анализ, инвесторы могут прогнозировать долгосрочные тенденции и определять активы, которые могут быть недооценены или переоценены рынком в условиях нисходящего тренда.
Использование комбинации технического и фундаментального анализа дает трейдерам более полное представление о рыночных условиях и позволяет сформировать стратегию, направленную на минимизацию рисков и оптимизацию потенциальной прибыли во время нисходящих трендов.
Читай так же, что такое восходящий тренд и как его определить